Conseil en investissements financiers
Transformez vos ambitions en réalité
Avenir Certain est un cabinet situé dans la région lyonnaise, dédié à la gestion de patrimoine et à l’accompagnement financier des particuliers. Ma mission est de rendre les services financiers accessibles à tous, indépendamment de leurs moyens.
Je crois fermement que chaque individu mérite d’atteindre ses objectifs financiers sans être limité par un manque de connaissances ou de ressources.
J’offre des conseils financiers transparents, abordables et personnalisés, visant à éduquer et à autonomiser nos clients.
En m’appuyant sur une analyse approfondie de la situation financière de chacun, j’élabore des stratégies sur mesure pour aider mes clients à progresser en toute confiance et sérénité.
Chacun d'entre nous mérite de vivre la vie de ses rêves
Qu’il s’agisse de concrétiser des projets personnels, d’assurer une retraite confortable, d’acquérir un bien immobilier, de financer les études de ses enfants ou de transmettre son patrimoine, chacun mérite de réaliser ses rêves.
Je vous accompagne dans la réalisation de vos ambitions, en élaborant des stratégies sur mesure pour optimiser votre situation financière et fiscale.
Les décisions concernant votre argent peuvent être influencées par les émotions, vous exposant à des choix impulsifs ou risqués. Mon expertise vous permet d’appréhender sereinement les enjeux liés à vos investissements.
J’évalue avec précision votre profil de risque et je mets en place une stratégie d’investissement diversifiée, adaptée à vos besoins.
Des solutions financières accessibles à chacun
Bien trop souvent, on se lance dans la vie sans les clés pour gérer son argent sereinement. Le manque d’éducation financière nous conduit à des choix dommageables : s’endetter excessivement, négliger son épargne retraite, renoncer à ses rêves faute de moyens… Pourtant, il existe des solutions à portée de tous pour prendre les bonnes décisions et donner un nouveau souffle à son patrimoine.
Mon cabinet a précisément pour vocation de rendre la gestion de patrimoine accessible. Je souhaite instaurer avec vous une relation durable, fondée sur la confiance mutuelle. Pas de produits standardisés, mais un réel accompagnement personnalisé, adapté à votre situation et vos objectifs du moment. Une écoute attentive, un dialogue transparent, pour définir ensemble la meilleure stratégie.
Car la vie évolue, et vos priorités avec. C’est pourquoi nous nous engageons à revoir régulièrement votre stratégie patrimoniale, pour la faire correspondre en permanence à vos nouveaux défis et ambitions.
Vos priorités financières au cœur de ma mission
Préparer son avenir financier est une démarche à laquelle chacun est confronté. Et plus tôt vous commencerez à y réfléchir, mieux ce sera. En investissant dès aujourd’hui, vous prenez les devants pour atteindre vos objectifs de vie. Quelle que soit votre ambition, un portefeuille bien constitué vous permettra de la concrétiser plus facilement au fil des années.
Que vous ayez la vingtaine, la cinquantaine ou plus, il n’est jamais trop tard pour se lancer. Des solutions existent à chaque étape de vie pour vous accompagner au mieux. L’essentiel est de définir une stratégie sur-mesure, adaptée à votre situation personnelle et vos priorités du moment.
Nos experts sauront vous guider en toute confiance, en analysant vos besoins et vos perspectives. Investir n’est pas une démarche à prendre à la légère, mais notre expertise fera la différence pour optimiser votre patrimoine en toute sécurité.
Mes domaines d'action
Retraite
Acquérir un bien immobilier
Protéger sa famille
Épargne
Financement
Transmission
Financer les études de ses enfants
Optimisation fiscale
Les modalités de réunion
Votre temps est précieux. Pour faciliter nos échanges sur votre avenir financier, je vous propose trois modalités de rendez-vous flexibles et adaptées à vos besoins.
En visioconférence
Chez vous à domicile
À mon bureau
Mes adresses pour vous accueillir
Je serai ravie de vous accueillir dans mes locaux, à deux adresses différentes pour mieux vous servir :
- 1 rue de Beaulieu, 42800 Saint-Martin-la-Plaine
- 33 avenue du Docteur Georges Lévy, Bâtiment 42, 69200 Vénissieux
N’hésitez pas à me rendre visite à l’une de ces adresses pour échanger autour de vos projets.
Mon approche en 3 étapes
01. Analyse personnalisée
J’analyse votre situation financière et patrimoniale en profondeur, et j’explore vos objectifs à court, moyen et long terme grâce à des outils innovants.
Cette étape de discussion et de partage identifie vos priorités et vos attentes pour une gestion patrimoniale adaptée.
02. Stratégie patrimoniale
J’élabore une stratégie personnalisée qui présente de manière claire et pédagogique les différentes options disponibles.
Je présente les différents aspects juridiques, fiscaux et financiers à connaitre, et propose des solutions pour optimiser votre patrimoine.
03. Mise en œuvre et suivi
Je mets en œuvre la stratégie définie et coordonne les experts nécessaires tout en assurant un suivi régulier.
J’ajuste en fonction des changements personnels, réglementaires et économiques, afin de garantir la pérennité et l’optimisation de votre patrimoine.
Ma méthodologie
Confiance
Un accompagnement personnalisé et transparent, où la communication ouverte et la confiance mutuelle. Chaque individu a des objectifs financiers uniques et des circonstances personnelles différentes.
Éducation
L’objectif de l’éducation financière est d’aider les individus à acquérir les compétences nécessaires pour gérer efficacement leurs finances, atteindre leurs objectifs financiers, et assurer une sécurité financière à long terme.
Stratégie sur mesure
Grâce à une analyse approfondie de la situation financière de mes clients, ainsi qu’une compréhension précise de leurs aspirations et de leurs besoins, je conçois des plans d’investissement sur mesure qui leur permettent de progresser vers leurs objectifs de vie avec confiance et sérénité.
Notre rôle
Votre budget
Vous aider à établir et à maintenir un budget équilibré.
Votre stratégie
Vous aider à élaborer des stratégies pratiques pour atteindre vos objectifs.
Vos connaissances
Vous aider à comprendre les concepts financiers au quotidien.
Vos décisions
Votre confiance
Avenir Certain, membre du réseau Inovéa
Inovéa rassemble des experts financiers indépendants engagés à démocratiser la gestion de patrimoine pour tous. Notre objectif est de rendre ces services accessibles aux 30 millions d’épargnants français, les aidant à surmonter la complexité et la diversité des produits financiers.
À propos d'Avenir Certain
Je m’appelle Élodie, je suis mariée et maman de deux enfants.
Après avoir passé plusieurs années dans le secteur de l’immobilier, j’ai choisi de me consacrer à l’accompagnement des particuliers dans la gestion de leur patrimoine.
Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une expérience solide en travaillant au sein de diverses structures, notamment des régies et agences immobilières, et au cours des cinq dernières années, dans une étude notariale.
Cette expérience, notamment dans la gestion des biens des investisseurs, m’a conduit à me tourner vers l’accompagnement personnalisé des particuliers pour optimiser leur patrimoine.
Mon objectif est de vous proposer un service transparent, abordable et parfaitement adapté à vos besoins spécifiques. J’ai à cœur de vous aider à comprendre et à gérer vos finances, pour vous permettre de vivre la vie de vos rêves, réaliser vos projets personnels, assurer votre sécurité financière à la retraite, et bien plus encore.
Mon approche repose sur l’écoute, le respect et la transparence, afin de construire avec vous une relation de confiance durable.
Témoignages
Je suis extrêmement satisfait des services de Madame TRAN. Dès notre premier rendez-vous, j’ai été impressionné par son professionnalisme et son expertise. Elle a pris le temps d’écouter attentivement mes besoins, mes objectifs financiers, et m’a proposé des solutions sur mesure adaptées à ma situation. Grâce à ses conseils, j’ai optimisé mes investissements et sécurisé mon avenir financier. Merci pour votre dévouement.
J’ai eu le plaisir de travailler avec Élodie pour trouver un placement financier et je suis extrêmement satisfaite de sa proposition. Son expertise et ses conseils m’ont permis de trouver un placement très avantageux. Je recommande vivement ses services à quiconque recherche des conseils en matière de patrimoine. Merci encore pour votre professionnalisme et votre accompagnement attentif.
Élodie est très professionnelle. Expérience dans le domaine depuis de nombreuses années. Elle prend le temps de faire les choses dans l’ordre et ainsi apporter un conseil en fonction des besoins clients. Je recommande en tant que conseillère mais aussi partenaire professionnel pour son sérieux et son engagement.
Élodie est très professionnelle et à une belle connaissance des produits financiers. Les explications sont très claires. Elle nous dirige vers les produits adaptés à nos besoins. Je recommande ses services.
J’ai beaucoup apprécié sa méthodologie et sa clarté dans la présentation de son métier, le bilan de ma situation et les conseils apportés. Élodie est très à l’écoute, disponible et s’adapte à toute situation!
Superbe rendez-vous, très professionnelle, explications claires et précises, un accompagnement privilégié pour nos projets.
Une personne sérieuse, dynamique, professionnelle, qui arrive à atteindre aisément les objectifs fixés. Une personne aimable et souriante .
Conseillère au top ! Élodie est une personne de confiance, à l’écoute de nos besoins, elle a une super énergie et est de bon conseil. Je la recommande fortement.
Prêts à vous lancer ?
Vous avez des projets/des objectifs financiers ? Contactez-moi pour discuter de vos besoins et comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs. Remplissez le formulaire pour prendre contact avec nous et commencer dès aujourd’hui à construire votre avenir financier.
Formulaire de contact
Entreprise individuelle – Cabinet AVENIR CERTAIN RCS de LYON N° 982 548 158
ORIAS n°24001465
- Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers, chambre agréée par I’AMF.
- Mandataire d’intermédiaire en assurance (MIA).
- Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
- Mandataire INOVEA Immobilier
Transactions sur immeubles sans réception de fonds Carte N°CP134022017000021580
